Analisi del processo commerciale
Esaminiamo come arrivano i contatti, come vengono qualificati e quali passaggi portano al preventivo o alla vendita.
Un servizio pensato per ottenere un risultato concreto
Il servizio comprende la configurazione di un CRM essenziale per piccole attività, professionisti e aziende locali. Organizziamo contatti, aziende, richieste, stato commerciale, note, attività, promemoria e storico delle comunicazioni. L’obiettivo è evitare che clienti e opportunità restino dispersi tra WhatsApp, email, fogli Excel e appunti. Automazioni avanzate, campagne massive, centralini, fatturazione, assistenza ticket, integrazioni complesse e sviluppo di un CRM completamente personalizzato vengono valutati separatamente.
I clienti si perdono tra messaggi, email e appunti
Quando i contatti vengono gestiti tramite WhatsApp, posta elettronica, fogli Excel e note personali, diventa difficile ricordare chi ha chiesto un preventivo, chi deve essere richiamato e quali informazioni sono già state raccolte. Le opportunità restano senza seguito, più persone possono contattare lo stesso cliente senza coordinarsi e lo storico delle conversazioni si disperde tra strumenti diversi.
Un processo commerciale visibile e condiviso
Analizziamo come arrivano oggi le richieste e definiamo un percorso semplice dal primo contatto alla chiusura. Configuriamo schede cliente, stati commerciali, note, attività, promemoria e campi utili per l’attività. Ogni contatto può essere associato a una richiesta, a un preventivo e al prossimo passo, così il lavoro non dipende soltanto dalla memoria di una persona.
Attività comprese nel servizio
Schede clienti e aziende
Configuriamo dati di contatto, provenienza, interessi, note e informazioni utili per ogni cliente.
Fasi commerciali
Creiamo stati chiari come nuovo contatto, da richiamare, preventivo inviato, trattativa, acquisito e perso.
Attività e promemoria
Configuriamo chiamate, appuntamenti, email e scadenze collegate direttamente al cliente.
Importazione iniziale dei contatti
Importiamo un elenco iniziale da file compatibile dopo controllo e pulizia dei dati forniti.
Vista e filtri operativi
Prepariamo viste per trovare rapidamente richieste nuove, preventivi aperti e clienti da ricontattare.
Più controllo sui contatti e meno occasioni dimenticate
L’attività vede quali richieste sono nuove, quali preventivi attendono risposta e quali clienti devono essere ricontattati. Le informazioni restano ordinate e accessibili.
Contatti centralizzati
Dati, note, richieste e attività restano collegati alla stessa scheda cliente.
Follow-up più regolari
Promemoria e attività mostrano quali clienti devono essere ricontattati e quando.
Pipeline più leggibile
L’attività vede quante richieste sono nuove, in trattativa, acquisite o perse.
Collaborazione più ordinata
Le persone autorizzate consultano informazioni aggiornate senza ricostruire lo storico da chat separate.
Cosa non è incluso
Processo commerciale attuale
Serve una descrizione delle fasi utilizzate dal primo contatto fino alla vendita o alla chiusura della richiesta.
Elenco dei dati necessari
Il cliente deve indicare quali informazioni desidera conservare per contatti, aziende e opportunità.
File dei contatti
Per l’importazione serve un file ordinato con colonne chiare, dati aggiornati e consenso al trattamento quando necessario.
Utenti e responsabilità
Devono essere indicati gli utenti che accederanno al CRM e quali informazioni possono visualizzare o modificare.
Integrazioni avanzate escluse
Centralino, WhatsApp API, fatturazione, email marketing, assistenza ticket e automazioni complesse non sono inclusi nel prezzo iniziale.
Domande frequenti
Il CRM sostituisce WhatsApp ed email?
No. Il CRM organizza clienti, richieste e attività. I canali di comunicazione restano separati salvo integrazioni specifiche.
Posso importare i contatti da Excel?
Sì. Possiamo importare file CSV o Excel compatibili dopo aver verificato colonne, duplicati e qualità dei dati.
Più persone possono utilizzare il CRM?
Sì. Possiamo configurare più utenti e permessi differenti in base alla piattaforma scelta.
Il CRM invia promemoria?
Sì. Possiamo configurare attività e scadenze per chiamate, appuntamenti e follow-up.
È possibile collegarlo a WhatsApp?
Sì, ma le integrazioni ufficiali richiedono servizi esterni, API e costi aggiuntivi.
È compresa la licenza del software?
No. Eventuali abbonamenti o licenze della piattaforma CRM vengono pagati direttamente dal cliente.
Ideale per attività locali e piccole imprese
Attività locali
Negozi, ristoranti, bar, saloni, studi e attività aperte al pubblico.
Professionisti
Consulenti, artigiani, tecnici e specialisti che vogliono presentarsi meglio.
Nuove aperture
Attività che devono creare una presenza professionale fin dall’inizio.
Come configuriamo il CRM
Mappatura del lavoro attuale
Il cliente mostra come gestisce oggi contatti, richieste, preventivi e richiami.
Definizione di fasi e campi
Stabiliamo quali stati, informazioni e attività servono davvero per seguire ogni opportunità.
Configurazione del CRM
Prepariamo utenti, permessi, schede, pipeline, attività, promemoria e viste operative.
Importazione e pulizia
Controlliamo il file ricevuto, eliminiamo duplicati evidenti e importiamo i contatti concordati.
Test e consegna
Simuliamo contatti reali e mostriamo come aggiornare stati, note, attività e follow-up.